Ajasta CRM-i tegevus
Salvesta kõned, kohtumised, e-kirjad või järeltegevused müügi ajajoonele.
Enne alustamist
- CRM-i muutmisõigus ning klient, müügivihje või võimalus, kui tegevus nendega seotakse.
- Kellele see sobib
- ettevõtte kasutaja, kellel on mooduli kasutusõigus
- Kust seda leida
- Activitati CRM
Samm-sammult
Ava Activitati CRM
Vali asjakohane ettevõte või konto ja ava seejärel «Activitati CRM».
Vali tegevus
Määra tüüp, teema ja kuupäev.
Lisa kontekst ja vastutaja
Seo klient, müügivihje või võimalus, vali vastutav kasutaja ja määra olek.
Ajasta tegevus
Vali «Planifica».
Vaata ajajoon üle
Veendu, et tegevus kuvatakse õige kuupäeva ja ärikontekstiga.
Kontrolli tulemust
Planeeritud tegevus CRM-i ajajoonel.
Kui midagi puudub
Kui muutmine on keelatud, kontrolli aktiivset ettevõtet ja oma õigust seda moodulit kasutada. Enne uuesti esitamist lahenda vormil kuvatud valideerimisteates kirjeldatud probleem.
Kättesaadavus sõltub sinu rollist, lubatud moodulitest, riigist ja ettevõtte seadistusest.
Ava FreeBill Conectis