Jälgi klienti alates esimese kontakti tsitaat
Kasutage CRM assistenti, et leida mittetäielikke andmeid, võimalusi ja ülesandeid, seejärel uuendage neid asjakohastes moodulites.
Enne alustamist
- Valitud ettevõte, kellel on juurdepääs oma klientidele, juhtlõngad ja tegevused.
- Kontaktandmed ja äriline järgmine samm jälgida.
- Kellele see sobib
- Operaator CRM juurdepääsu ja luba uuendada andmeid.
- Kust seda leida
- Asistent CRM
Samm-sammult
Läbivaatamine «Asistent CRM»
Ava «CRM» → «Asistent CRM». Läbivaatamine «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» ning «Task-uri întârziate» Siin näidatud soovitused arvutatakse ettevõtte CRM andmete põhjal.
Salvestage kontakt ja järgmine samm
Uue vestluse jaoks loo juhtlõng ning salvesta selle allikas ja staatus. Olemasoleva kliendi jaoks uuenda kirjet «Clienți CRM» ja lisa asjaomane isik «Contacte CRM».
Jälgi võimalust
Sisestage «Pipeline CRM», sisesta etapp, väärtus, valuuta ja hinnanguline lõppkuupäev. Kontrollige kaalutud prognoos pärast ajakohastamist. Kui üksikasjad on valmis, kasutage hinnapakkumise toimingu võimaluse olemasolul.
Ajakava järelmeetmed
In «Activități CRM», lisada koosoleku või arutelu. Aastal «Task-uri CRM», määrata omanik ja tähtaeg, siis jälgida ülesande kuni see on suletud.
Edusammude kontrollimine
Avab uuesti «Asistent CRM» ja kontrollib, kas parandatud üksikasjad ja täidetud ülesanded kajastuvad näitajates. Avab lähtekirje oma moodulist, et uurida lahknevusi.
Rakenduse kasutajaliides · rumeenia · 5
Kontrolli tulemust
Juhtimine, kontakt, võimalus, tegevus ja ülesanne on võimalik jälgida ettevõtte registris.
Kui midagi puudub
Kui näitaja ei ole kirje, kontrollige selle staatust, filtrit ja valitud firma. Tsitaadi jaoks loodud CRM, kontrollige saadud dokumendi «Facturare».
Kättesaadavus sõltub sinu rollist, lubatud moodulitest, riigist ja ettevõtte seadistusest.
Ava FreeBill Conectis