Ein Kassen- oder Bankkonto erstellen
Fügen Sie ein betriebliches Konto für Einnahmen und Zahlungen hinzu.
Bevor Sie beginnen
- Finanzbearbeitungsberechtigung und geprüfte Angaben zum Eröffnungssaldo.
- Für wen geeignet
- Unternehmensbenutzer mit Modulberechtigung
- Wo Sie es finden
- Financiar
Schritt für Schritt
«Financiar» öffnen
Wählen Sie das betreffende Unternehmen oder Konto aus und öffnen Sie anschließend «Financiar».
Konto benennen
Geben Sie den Kontonamen ein und wählen Sie Typ und Währung.
Bankdaten und Saldo ergänzen
Erfassen Sie den Eröffnungssaldo sowie bei Bankkonten IBAN und Bankname.
Konto erstellen
Wählen Sie «Creeaza cont».
Verfügbarkeit prüfen
Prüfen Sie, ob das Konto in der Finanzkontenliste und der Transaktionsauswahl erscheint.
Ergebnis prüfen
Ein Kassen- oder Bankkonto für betriebliche Finanztransaktionen.
Wenn etwas fehlt
Falls die Bearbeitung deaktiviert ist, prüfen Sie das aktive Unternehmen und Ihre Berechtigung für dieses Modul. Beheben Sie die im Formular angezeigte Validierungsmeldung, bevor Sie es erneut absenden.
Die Verfügbarkeit hängt von Ihrer Rolle, den aktivierten Modulen, dem Land und der Unternehmenseinrichtung ab.
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