Eine CRM-Nachfassaufgabe zuweisen
Geben Sie einer Vertriebsaktion einen Verantwortlichen, eine Priorität und eine Frist.
Bevor Sie beginnen
- CRM-Bearbeitungsberechtigung.
- Für wen geeignet
- Unternehmensbenutzer mit Modulberechtigung
- Wo Sie es finden
- Task-uri CRM
Schritt für Schritt
«Task-uri CRM» öffnen
Wählen Sie das betreffende Unternehmen oder Konto aus und öffnen Sie anschließend «Task-uri CRM».
Aufgabe beschreiben
Füllen Sie «Task» aus und wählen Sie «Termen» und «Prioritate».
Aufgabe zuweisen und verknüpfen
Wählen Sie Verantwortlichen sowie Kunde, Lead oder Verkaufschance und ergänzen Sie Notizen.
Aufgabe erstellen
Wählen Sie «Creeaza task».
Aufgabenliste prüfen
Prüfen Sie Frist, Verantwortlichen und Status im CRM-Aufgabenregister.
Ergebnis prüfen
Eine zugewiesene Nachfassaufgabe mit sichtbarer Frist.
Wenn etwas fehlt
Falls die Bearbeitung deaktiviert ist, prüfen Sie das aktive Unternehmen und Ihre Berechtigung für dieses Modul. Beheben Sie die im Formular angezeigte Validierungsmeldung, bevor Sie es erneut absenden.
Die Verfügbarkeit hängt von Ihrer Rolle, den aktivierten Modulen, dem Land und der Unternehmenseinrichtung ab.
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