Eine Verkaufschance anlegen
Verfolgen Sie eine Verkaufschance nach Phase, Wert und erwartetem Abschlussdatum.
Bevor Sie beginnen
- CRM-Bearbeitungsberechtigung und ein vorhandener Kunde oder Lead.
- Für wen geeignet
- Unternehmensbenutzer mit Modulberechtigung
- Wo Sie es finden
- Pipeline CRM
Schritt für Schritt
«Pipeline CRM» öffnen
Wählen Sie das betreffende Unternehmen oder Konto aus und öffnen Sie anschließend «Pipeline CRM».
Verkaufschance zuordnen
Geben Sie einen Titel ein und wählen Sie den zugehörigen Kunden oder Lead.
Prognose festlegen
Wählen Sie Phase, Wert, Währung, Wahrscheinlichkeit, erwartetes Abschlussdatum und Verantwortlichen.
Verkaufschance hinzufügen
Wählen Sie «Adauga oportunitate».
Prüfen und nachverfolgen
Prüfen Sie die Verkaufschance auf dem Pipeline-Board und erstellen Sie eine verknüpfte Aufgabe für den nächsten Schritt.
Ergebnis prüfen
Eine Verkaufschance in der Pipeline und der gewichteten Prognose.
Wenn etwas fehlt
Falls die Bearbeitung deaktiviert ist, prüfen Sie das aktive Unternehmen und Ihre Berechtigung für dieses Modul. Beheben Sie die im Formular angezeigte Validierungsmeldung, bevor Sie es erneut absenden.
Die Verfügbarkeit hängt von Ihrer Rolle, den aktivierten Modulen, dem Land und der Unternehmenseinrichtung ab.
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