Einen Vertriebslead erfassen
Erfassen Sie einen Interessenten und weisen Sie einen Vertriebsverantwortlichen zu.
Bevor Sie beginnen
- CRM-Bearbeitungsberechtigung für das Unternehmen.
- Für wen geeignet
- Unternehmensbenutzer mit Modulberechtigung
- Wo Sie es finden
- Lead-uri
Schritt für Schritt
«Lead-uri» öffnen
Wählen Sie das betreffende Unternehmen oder Konto aus und öffnen Sie anschließend «Lead-uri».
Lead eingeben
Füllen Sie «Lead», Firma, E-Mail, Telefon und Quelle aus.
Verkaufschance einordnen
Wählen Sie Status, geschätzten Wert, Währung und Verantwortlichen. Ergänzen Sie den Kontext in den Notizen.
Lead speichern
Wählen Sie «Adauga lead».
Nachverfolgung planen
Prüfen Sie den Lead in der Liste und setzen Sie den Ablauf bei Bedarf in Kommunikation oder Vertriebspipeline fort.
Ergebnis prüfen
Ein Lead mit Verantwortlichem, Status und geschätztem Geschäftswert.
Wenn etwas fehlt
Falls die Bearbeitung deaktiviert ist, prüfen Sie das aktive Unternehmen und Ihre Berechtigung für dieses Modul. Beheben Sie die im Formular angezeigte Validierungsmeldung, bevor Sie es erneut absenden.
Die Verfügbarkeit hängt von Ihrer Rolle, den aktivierten Modulen, dem Land und der Unternehmenseinrichtung ab.
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