Einen Kundenkontakt hinzufügen
Verknüpfen Sie einen Ansprechpartner und seine Kontaktdaten mit einem CRM-Kunden.
Bevor Sie beginnen
- CRM-Bearbeitungsberechtigung und mindestens ein Kunde.
- Für wen geeignet
- Unternehmensbenutzer mit Modulberechtigung
- Wo Sie es finden
- Contacte CRM
Schritt für Schritt
«Contacte CRM» öffnen
Wählen Sie das betreffende Unternehmen oder Konto aus und öffnen Sie anschließend «Contacte CRM».
Kunden auswählen
Wählen Sie den vorhandenen Kunden im Feld «Client».
Kontakt ausfüllen
Erfassen Sie «Nume contact», Funktion, E-Mail und Telefon. Kennzeichnen Sie den Hauptkontakt über «Principal».
Person speichern
Wählen Sie «Adauga contact».
Zuordnung prüfen
Prüfen Sie den Kontakt in der Tabelle und planen Sie eine Nachverfolgung über die Aktivitäten.
Ergebnis prüfen
Ein Ansprechpartner, der dem ausgewählten Kunden zugeordnet ist.
Wenn etwas fehlt
Falls die Bearbeitung deaktiviert ist, prüfen Sie das aktive Unternehmen und Ihre Berechtigung für dieses Modul. Beheben Sie die im Formular angezeigte Validierungsmeldung, bevor Sie es erneut absenden.
Die Verfügbarkeit hängt von Ihrer Rolle, den aktivierten Modulen, dem Land und der Unternehmenseinrichtung ab.
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