Einen CRM-Kunden hinzufügen
Erstellen Sie einen Kundendatensatz mit Geschäfts- und Kontaktdaten.
Bevor Sie beginnen
- Ein aktives Unternehmen und CRM-Bearbeitungsberechtigung.
- Für wen geeignet
- Unternehmensbenutzer mit Modulberechtigung
- Wo Sie es finden
- Clienti CRM
Schritt für Schritt
«Clienti CRM» öffnen
Wählen Sie das betreffende Unternehmen oder Konto aus und öffnen Sie anschließend «Clienti CRM».
Identitätsdaten eingeben
Füllen Sie «Nume client» und «CUI / CNP» aus. Verwenden Sie bei Firmen «Cauta firma» und prüfen Sie die ermittelten Angaben.
Kontakt- und Geschäftsdaten ergänzen
Ergänzen Sie E-Mail, Telefon und Adresse sowie gegebenenfalls Kreditlimit, Rabatt, Segment, Quelle und Status.
Kunden speichern
Wählen Sie «Salveaza client».
Geschäftsbeziehung vervollständigen
Prüfen Sie den Kunden im Register und öffnen Sie anschließend «Contacte CRM», um den Hauptansprechpartner hinzuzufügen.
Ergebnis prüfen
Ein Kundendatensatz, der im CRM und für spätere Geschäftsdokumente verfügbar ist.
Wenn etwas fehlt
Falls die Bearbeitung deaktiviert ist, prüfen Sie das aktive Unternehmen und Ihre Berechtigung für dieses Modul. Beheben Sie die im Formular angezeigte Validierungsmeldung, bevor Sie es erneut absenden.
Die Verfügbarkeit hängt von Ihrer Rolle, den aktivierten Modulen, dem Land und der Unternehmenseinrichtung ab.
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