Eine CRM-Aktivität planen
Erfassen Sie Anrufe, Besprechungen, E-Mails oder Nachfassaktionen im Vertriebsverlauf.
Bevor Sie beginnen
- CRM-Bearbeitungsberechtigung; bei einer Zuordnung ein Kunde, Lead oder eine Verkaufschance.
- Für wen geeignet
- Unternehmensbenutzer mit Modulberechtigung
- Wo Sie es finden
- Activitati CRM
Schritt für Schritt
«Activitati CRM» öffnen
Wählen Sie das betreffende Unternehmen oder Konto aus und öffnen Sie anschließend «Activitati CRM».
Aktivität auswählen
Legen Sie Typ, Betreff und Datum fest.
Kontext und Verantwortlichen ergänzen
Verknüpfen Sie Kunde, Lead oder Verkaufschance, wählen Sie den Verantwortlichen und legen Sie den Status fest.
Aktivität planen
Wählen Sie «Planifica».
Verlauf prüfen
Bestätigen Sie, dass die Aktivität mit dem richtigen Datum und Geschäftskontext erscheint.
Ergebnis prüfen
Eine geplante Aktivität im CRM-Verlauf.
Wenn etwas fehlt
Falls die Bearbeitung deaktiviert ist, prüfen Sie das aktive Unternehmen und Ihre Berechtigung für dieses Modul. Beheben Sie die im Formular angezeigte Validierungsmeldung, bevor Sie es erneut absenden.
Die Verfügbarkeit hängt von Ihrer Rolle, den aktivierten Modulen, dem Land und der Unternehmenseinrichtung ab.
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