Folgen Sie einem Kunden von erstem Kontakt zum Angebot
Verwenden Sie den CRM-Assistenten, um unvollständige Datensätze, Chancen und Aufgaben zu finden, und aktualisieren Sie sie dann in den entsprechenden Modulen.
Bevor Sie beginnen
- Das Unternehmen ausgewählt, mit Zugang zu seinen Kunden, Leitungen und Aktivitäten.
- Kontaktdetails und ein kommerzieller nächster Schritt zu verfolgen.
- Für wen geeignet
- Betreiber mit CRM-Zugang und Erlaubnis, Datensätze zu aktualisieren.
- Wo Sie es finden
- Asistent CRM
Schritt für Schritt
Überprüfung «Asistent CRM»
Offen «CRM» → «Asistent CRM». Überprüfung «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» und «Task-uri întârziate». Die hier dargestellten Empfehlungen werden aus den CRM-Daten des Unternehmens berechnet.
Den Kontakt aufnehmen und nächsten Schritt
Erstellen Sie für eine neue Konversation einen Lead und erfassen Sie dessen Quelle und Status. Aktualisieren Sie für einen bestehenden Kunden den Datensatz in «Clienți CRM» und fügen Sie die entsprechende Person in «Contacte CRM» hinzu.
Verfolgen Sie die Gelegenheit
In «Pipeline CRM», geben Sie die Bühne, Wert, Währung und geschätzten Abschlussdatum. Überprüfen Sie die gewichtete Prognose nach der Aktualisierung. Wenn die Details bereit sind, verwenden Sie die Zitat Aktion auf die Möglichkeit, wenn verfügbar.
Zeitplan für die Folgemaßnahmen
In «Activități CRM», fügen Sie die Sitzung oder Diskussion. In «Task-uri CRM», weisen Sie einen Eigentümer und Fälligkeitsdatum, dann verfolgen Sie die Aufgabe, bis sie geschlossen ist.
Fortschritt überprüfen
Öffnen Sie «Asistent CRM» und überprüfen Sie, ob die korrigierten Details und erledigten Aufgaben in den Indikatoren reflektiert werden. Öffnen Sie den Quellrekord aus dem eigenen Modul, um Diskrepanzen zu untersuchen.
Anwendungsoberfläche · Rumänisch · 5
Ergebnis prüfen
Die Führung, der Kontakt, die Möglichkeit, die Aktivität und die Aufgabe können jeweils im Firmenregister nachverfolgt werden.
Wenn etwas fehlt
Wenn ein Indikator einen Eintrag ausschließt, überprüfen Sie den Status, den Filter und das ausgewählte Unternehmen. Für ein aus CRM erstelltes Angebot überprüfen Sie das Ergebnisdokument in «Facturare».
Die Verfügbarkeit hängt von Ihrer Rolle, den aktivierten Modulen, dem Land und der Unternehmenseinrichtung ab.
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