Přiřaďte navazující úkol CRM
Přidělte obchodní akci odpovědnou osobu, prioritu a termín.
Než začnete
- Oprávnění k úpravám CRM.
- Pro koho je určeno
- firemní uživatel s oprávněním k modulu
- Kde to najdete
- Task-uri CRM
Krok za krokem
Otevřete «Task-uri CRM»
Vyberte příslušnou firmu nebo účet a poté otevřete «Task-uri CRM».
Popište úkol
Vyplňte «Task» a vyberte «Termen» a «Prioritate».
Přiřaďte a propojte úkol
Vyberte odpovědnou osobu a zákazníka, zájemce nebo příležitost a doplňte poznámky.
Vytvořte úkol
Vyberte «Creeaza task».
Ověřte seznam úkolů
Zkontrolujte termín, odpovědnou osobu a stav v registru úkolů CRM.
Ověřte výsledek
Přiřazený navazující úkol s viditelným termínem.
Pokud něco chybí
Pokud úpravy nejsou dostupné, ověřte aktivní firmu a svá oprávnění k modulu. Před opětovným odesláním opravte chyby uvedené ve validační zprávě formuláře.
Dostupnost závisí na vaší roli, zapnutých modulech, zemi a nastavení firmy.
Otevřít ve FreeBill Conect