Vytvořte obchodní příležitost
Sledujte příležitost podle fáze, hodnoty a očekávaného data uzavření.
Než začnete
- Oprávnění k úpravám CRM a existující zákazník nebo zájemce.
- Pro koho je určeno
- firemní uživatel s oprávněním k modulu
- Kde to najdete
- Pipeline CRM
Krok za krokem
Otevřete «Pipeline CRM»
Vyberte příslušnou firmu nebo účet a poté otevřete «Pipeline CRM».
Propojte příležitost
Zadejte název a vyberte souvisejícího zákazníka nebo zájemce.
Nastavte prognózu
Vyberte fázi, hodnotu, měnu, pravděpodobnost, očekávané datum uzavření a odpovědnou osobu.
Přidejte příležitost
Vyberte «Adauga oportunitate».
Zkontrolujte a naplánujte další krok
Ověřte příležitost na tabuli obchodního trychtýře a vytvořte navázaný úkol pro další postup.
Ověřte výsledek
Příležitost v obchodním trychtýři a vážené prognóze.
Pokud něco chybí
Pokud úpravy nejsou dostupné, ověřte aktivní firmu a svá oprávnění k modulu. Před opětovným odesláním opravte chyby uvedené ve validační zprávě formuláře.
Dostupnost závisí na vaší roli, zapnutých modulech, zemi a nastavení firmy.
Otevřít ve FreeBill Conect