CRM a vztahy

Přidejte kontaktní osobu zákazníka

Propojte osobu a její kontaktní údaje se zákazníkem CRM.

3 min čteníPodle nainstalovaného rozhraní · 5. listopadu 2026Rozhraní aplikace · rumunština

Než začnete

Oprávnění k úpravám CRM a alespoň jeden zákazník.

Pro koho je určeno: firemní uživatel s oprávněním k modulu
Kde to najdete: Contacte CRM

Přidejte kontaktní osobu zákazníka · Rozhraní aplikace · rumunština

Krok za krokem

Otevřete «Contacte CRM»

Vyberte příslušnou firmu nebo účet a poté otevřete «Contacte CRM».

Vyberte zákazníka

V poli «Client» vyberte existujícího zákazníka.

Vyplňte kontakt

Zadejte «Nume contact», funkci, e-mail a telefon. Hlavní kontakt označte pomocí «Principal».

Uložte osobu

Vyberte «Adauga contact».

Ověřte propojení

Zkontrolujte kontakt v tabulce a naplánujte navazující komunikaci v aktivitách.

Ověřte výsledek

Kontaktní osoba propojená s vybraným zákazníkem.

Pokud něco chybí

Pokud úpravy nejsou dostupné, ověřte aktivní firmu a svá oprávnění k modulu. Před opětovným odesláním opravte chyby uvedené ve validační zprávě formuláře.

Dostupnost závisí na vaší roli, zapnutých modulech, zemi a nastavení firmy.

Otevřít ve FreeBill Conect