Zaznamenejte obchodní kontakt
Zachyťte potenciálního zákazníka a přiřaďte odpovědného obchodníka.
Než začnete
- Oprávnění k úpravám firemního CRM.
- Pro koho je určeno
- firemní uživatel s oprávněním k modulu
- Kde to najdete
- Lead-uri
Krok za krokem
Otevřete «Lead-uri»
Vyberte příslušnou firmu nebo účet a poté otevřete «Lead-uri».
Zadejte zájemce
Vyplňte «Lead», firmu, e-mail, telefon a zdroj.
Vyhodnoťte příležitost
Vyberte stav, odhadovanou hodnotu, měnu a odpovědnou osobu. Kontext doplňte do poznámek.
Uložte kontakt
Vyberte «Adauga lead».
Naplánujte další kontakt
Ověřte záznam v seznamu a podle potřeby pokračujte v komunikaci nebo obchodním trychtýři.
Ověřte výsledek
Potenciální zákazník s odpovědnou osobou, stavem a odhadovanou obchodní hodnotou.
Pokud něco chybí
Pokud úpravy nejsou dostupné, ověřte aktivní firmu a svá oprávnění k modulu. Před opětovným odesláním opravte chyby uvedené ve validační zprávě formuláře.
Dostupnost závisí na vaší roli, zapnutých modulech, zemi a nastavení firmy.
Otevřít ve FreeBill Conect