Přidejte zákazníka CRM
Vytvořte záznam zákazníka s obchodními a kontaktními údaji.
Než začnete
- Aktivní firma a oprávnění k úpravám CRM.
- Pro koho je určeno
- firemní uživatel s oprávněním k modulu
- Kde to najdete
- Clienti CRM
Krok za krokem
Otevřete «Clienti CRM»
Vyberte příslušnou firmu nebo účet a poté otevřete «Clienti CRM».
Zadejte identifikační údaje
Vyplňte «Nume client» a «CUI / CNP». U firem použijte «Cauta firma» a ověřte načtené údaje.
Doplňte kontaktní a obchodní údaje
Vyplňte e-mail, telefon a adresu a podle potřeby úvěrový limit, slevu, segment, zdroj a stav.
Uložte zákazníka
Vyberte «Salveaza client».
Doplňte obchodní vztah
Ověřte zákazníka v registru a otevřete «Contacte CRM» pro přidání hlavní kontaktní osoby.
Ověřte výsledek
Záznam zákazníka dostupný v CRM a pro následné obchodní dokumenty.
Pokud něco chybí
Pokud úpravy nejsou dostupné, ověřte aktivní firmu a svá oprávnění k modulu. Před opětovným odesláním opravte chyby uvedené ve validační zprávě formuláře.
Dostupnost závisí na vaší roli, zapnutých modulech, zemi a nastavení firmy.
Otevřít ve FreeBill Conect