Naplánujte aktivitu CRM
Zaznamenejte hovory, schůzky, e-maily nebo navazující kontakt do historie prodeje.
Než začnete
- Oprávnění k úpravám CRM; při propojení také zákazník, zájemce nebo příležitost.
- Pro koho je určeno
- firemní uživatel s oprávněním k modulu
- Kde to najdete
- Activitati CRM
Krok za krokem
Otevřete «Activitati CRM»
Vyberte příslušnou firmu nebo účet a poté otevřete «Activitati CRM».
Vyberte aktivitu
Nastavte typ, předmět a datum aktivity.
Doplňte kontext a odpovědnou osobu
Propojte zákazníka, zájemce nebo příležitost, vyberte odpovědnou osobu a nastavte stav.
Naplánujte aktivitu
Vyberte «Planifica».
Ověřte historii
Potvrďte, že aktivita má správné datum a obchodní kontext.
Ověřte výsledek
Naplánovaná aktivita v historii CRM.
Pokud něco chybí
Pokud úpravy nejsou dostupné, ověřte aktivní firmu a svá oprávnění k modulu. Před opětovným odesláním opravte chyby uvedené ve validační zprávě formuláře.
Dostupnost závisí na vaší roli, zapnutých modulech, zemi a nastavení firmy.
Otevřít ve FreeBill Conect