Sledovat zákazníka od prvního kontaktu citovat
Pomocí CRM asistenta najít neúplné záznamy, příležitosti a úkoly, pak aktualizovat je v příslušných modulech.
Než začnete
- Společnost si vybrala s přístupem ke svým zákazníkům vedení a aktivity.
- Kontaktní údaje a další krok k stopování.
- Pro koho je určeno
- Provozovatel s přístupem CRM a povolením aktualizovat záznamy.
- Kde to najdete
- Asistent CRM
Krok za krokem
Přezkum «Asistent CRM»
Otevřeno «CRM» → «Asistent CRM». Review «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» a «Task-uri întârziate». Doporučení zde uvedená se vypočítávají z údajů společnosti CRM.
Zaznamenávat kontakt a další krok
Pro nový rozhovor vytvořte vodítko a zaznamenejte jeho zdroj a stav. Pro stávajícího zákazníka updatujte záznam v «Clienți CRM» a přidejte příslušnou osobu v «Contacte CRM».
Sleduj příležitost.
V «Pipeline CRM», zadejte fázi, hodnotu, měnu a předpokládané datum ukončení. Zkontrolujte váženou prognózu po její aktualizaci. Až jsou podrobnosti připraveny, použijte citační akci na příležitost, pokud je k dispozici.
Následné sledování plánu
V «Activități CRM», přidat setkání nebo diskusi. V «Task-uri CRM», přidělit vlastníka a termín splatnosti, pak sledovat úkol, dokud je uzavřena.
Kontrola pokroku
Znovu otevřít «Asistent CRM» a zkontrolovat, zda opravené detaily a dokončené úkoly jsou zohledněny v indikátorech. Otevřete zdrojový záznam z vlastního modulu pro vyšetřování nesrovnalostí.
Rozhraní aplikace · rumunština · 5
Ověřte výsledek
Vedení, kontakt, příležitost, činnost a úkol lze sledovat v registru společnosti.
Pokud něco chybí
Pokud ukazatel vylučuje položku, zkontrolujte jeho stav, filtr a vybranou společnost. Pro nabídku vytvořenou z CRM, zkontrolujte výsledný dokument v «Facturare».
Dostupnost závisí na vaší roli, zapnutých modulech, zemi a nastavení firmy.
Otevřít ve FreeBill Conect