Assigna una tasca de seguiment al CRM
Dona a una acció comercial un responsable, una prioritat i un termini.
Abans de començar
- Permís d’edició del CRM.
- A qui s’adreça
- usuari d’empresa amb permís per al mòdul
- On ho trobaràs
- Task-uri CRM
Pas a pas
Obre «Task-uri CRM»
Selecciona l’empresa o el compte corresponent i obre «Task-uri CRM».
Descriu la tasca
Emplena «Task» i tria «Termen» i «Prioritate».
Assigna i vincula la tasca
Selecciona responsable i client, client potencial o oportunitat. Afegeix notes.
Crea la tasca
Selecciona «Creeaza task».
Revisa la llista
Confirma termini, responsable i estat al registre de tasques del CRM.
Comprova el resultat
Una tasca de seguiment assignada amb termini visible.
Si falta alguna cosa
Si l’edició està desactivada, comprova l’empresa activa i els teus permisos per a aquest mòdul. Resol el missatge de validació del formulari abans de tornar-lo a enviar.
La disponibilitat depèn del teu rol, dels mòduls habilitats, del país i de la configuració de l’empresa.
Obre a FreeBill Conect