Afegeix un client al CRM
Crea una fitxa de client amb dades comercials i de contacte.
Abans de començar
- Una empresa activa i permís per editar el CRM.
- A qui s’adreça
- usuari d’empresa amb permís per al mòdul
- On ho trobaràs
- Clienti CRM
Pas a pas
Obre «Clienti CRM»
Selecciona l’empresa o el compte corresponent i obre «Clienti CRM».
Introdueix la identitat
Emplena «Nume client» i «CUI / CNP». Per a una empresa, fes servir «Cauta firma» i verifica les dades obtingudes.
Completa contactes i dades comercials
Afegeix correu, telèfon i adreça. Configura límit de crèdit, descompte, segment, origen i estat quan correspongui.
Desa el client
Selecciona «Salveaza client».
Completa la relació
Comprova que el client apareix al registre i obre «Contacte CRM» per afegir el contacte principal.
Comprova el resultat
Una fitxa de client disponible al CRM i per a futurs documents comercials.
Si falta alguna cosa
Si l’edició està desactivada, comprova l’empresa activa i els teus permisos per a aquest mòdul. Resol el missatge de validació del formulari abans de tornar-lo a enviar.
La disponibilitat depèn del teu rol, dels mòduls habilitats, del país i de la configuració de l’empresa.
Obre a FreeBill Conect