Registra un client potencial
Recull les dades d’un client potencial i assigna un responsable comercial.
Abans de començar
- Permís per editar el CRM empresarial.
- A qui s’adreça
- usuari d’empresa amb permís per al mòdul
- On ho trobaràs
- Lead-uri
Pas a pas
Obre «Lead-uri»
Selecciona l’empresa o el compte corresponent i obre «Lead-uri».
Introdueix el client potencial
Emplena «Lead», empresa, correu, telèfon i origen.
Qualifica l’oportunitat
Tria estat, valor estimat, moneda i responsable. Afegeix context a les notes.
Desa el registre
Selecciona «Adauga lead».
Planifica el seguiment
Revisa el client potencial a la llista i continua a comunicació o al procés de vendes quan calgui.
Comprova el resultat
Un client potencial amb responsable, estat i valor comercial estimat.
Si falta alguna cosa
Si l’edició està desactivada, comprova l’empresa activa i els teus permisos per a aquest mòdul. Resol el missatge de validació del formulari abans de tornar-lo a enviar.
La disponibilitat depèn del teu rol, dels mòduls habilitats, del país i de la configuració de l’empresa.
Obre a FreeBill Conect