Crea una oportunitat comercial
Segueix una oportunitat per etapa, valor i data prevista de tancament.
Abans de començar
- Permís d’edició del CRM i un client o client potencial existent.
- A qui s’adreça
- usuari d’empresa amb permís per al mòdul
- On ho trobaràs
- Pipeline CRM
Pas a pas
Obre «Pipeline CRM»
Selecciona l’empresa o el compte corresponent i obre «Pipeline CRM».
Vincula l’oportunitat
Introdueix un títol i selecciona el client o client potencial corresponent.
Configura la previsió
Tria etapa, valor, moneda, probabilitat, data prevista de tancament i responsable.
Afegeix l’oportunitat
Selecciona «Adauga oportunitate».
Revisa i planifica el seguiment
Comprova l’oportunitat al tauler de vendes i crea una tasca vinculada per a l’acció següent.
Comprova el resultat
Una oportunitat visible al procés de vendes i a la previsió ponderada.
Si falta alguna cosa
Si l’edició està desactivada, comprova l’empresa activa i els teus permisos per a aquest mòdul. Resol el missatge de validació del formulari abans de tornar-lo a enviar.
La disponibilitat depèn del teu rol, dels mòduls habilitats, del país i de la configuració de l’empresa.
Obre a FreeBill Conect