Afegeix una persona de contacte del client
Vincula una persona i les seves dades de contacte a un client del CRM.
Abans de començar
- Permís d’edició del CRM i com a mínim un client.
- A qui s’adreça
- usuari d’empresa amb permís per al mòdul
- On ho trobaràs
- Contacte CRM
Pas a pas
Obre «Contacte CRM»
Selecciona l’empresa o el compte corresponent i obre «Contacte CRM».
Selecciona el client
Tria el client existent al camp «Client».
Completa el contacte
Introdueix «Nume contact», càrrec, correu i telèfon. Fes servir «Principal» per marcar el contacte principal.
Desa la persona
Selecciona «Adauga contact».
Confirma la relació
Comprova el contacte a la taula i utilitza les activitats per programar el seguiment.
Comprova el resultat
Una persona de contacte vinculada al client seleccionat.
Si falta alguna cosa
Si l’edició està desactivada, comprova l’empresa activa i els teus permisos per a aquest mòdul. Resol el missatge de validació del formulari abans de tornar-lo a enviar.
La disponibilitat depèn del teu rol, dels mòduls habilitats, del país i de la configuració de l’empresa.
Obre a FreeBill Conect