Programa una activitat del CRM
Registra trucades, reunions, correus o seguiments a l’historial comercial.
Abans de començar
- Permís d’edició del CRM i un client, client potencial o oportunitat si l’activitat s’hi vincula.
- A qui s’adreça
- usuari d’empresa amb permís per al mòdul
- On ho trobaràs
- Activitati CRM
Pas a pas
Obre «Activitati CRM»
Selecciona l’empresa o el compte corresponent i obre «Activitati CRM».
Tria l’activitat
Defineix tipus, assumpte i data.
Afegeix context i responsable
Vincula client, client potencial o oportunitat, selecciona el responsable i defineix l’estat.
Programa l’activitat
Selecciona «Planifica».
Comprova l’historial
Confirma que l’activitat apareix amb la data i el context comercial correctes.
Comprova el resultat
Una activitat programada a l’historial del CRM.
Si falta alguna cosa
Si l’edició està desactivada, comprova l’empresa activa i els teus permisos per a aquest mòdul. Resol el missatge de validació del formulari abans de tornar-lo a enviar.
La disponibilitat depèn del teu rol, dels mòduls habilitats, del país i de la configuració de l’empresa.
Obre a FreeBill Conect