Segueix un client des del primer contacte a citar
Useu l' assistent CRM per a trobar registres incomplets, oportunitats i tasques, després actualitzeu- los als mòduls rellevants.
Abans de començar
- L'empresa seleccionada, amb accés als seus clients, condueix i activitats.
- Detalls del contacte i un pas comercial al costat de la pista.
- A qui s’adreça
- Operadora amb l'accés del CRM i permís per actualitzar els registres.
- On ho trobaràs
- Asistent CRM
Pas a pas
Revisió «Asistent CRM»
Obre «CRM» ascii «Asistent CRM». Revisió «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» i «Task-uri întârziate». Les recomanacions mostrades aquí es calculen des de les dades de l' empresa CRM.
Enregistra el contacte i el següent pas
Per a una nova conversa, creeu una pista i registreeu la seva font i estat. Per a un client existent, actualitzeu el registre «Clienți CRM» i afegiu la persona rellevant en «Contacte CRM».
Segueix l'oportunitat
En «Pipeline CRM», introduïu l' etapa, valor, moneda i data de tancament estimats. Comproveu la projecció de pes després d' actualitzar- la. Quan els detalls estiguin preparats, useu l' acció de cita sobre l' oportunitat si està disponible.
Planifica Cercació
En «Activități CRM», afegiu la reunió o debat. En «Task-uri CRM», assigneu un propietari i data de venciment, i després seguiu la tasca fins que es tanqui.
Progrés de la comprovació
Reobre «Asistent CRM» i comprova si les tasques corregides i les finalitzades es reflecteixen en els indicadors. Obriu el registre del codi des del seu propi mòdul per investigar les discrepàncies.
Interfície de l’aplicació · romanès · 5
Comprova el resultat
La pista, el contacte, l'oportunitat, l'activitat i la tasca es poden trobar al registre de l'empresa.
Si falta alguna cosa
Si un indicador exclou una entrada, marqueu l' estat, el filtre i l' empresa seleccionada. Per a una cita creada des de CRM, marqueu el document resultant en «Facturare».
La disponibilitat depèn del teu rol, dels mòduls habilitats, del país i de la configuració de l’empresa.
Obre a FreeBill Conect