Dodelite CRM zadatak za dalje praćenje
Odredite odgovornu osobu, prioritet i rok za poslovnu radnju.
Prije nego što počnete
- Dozvola za uređivanje CRM-a.
- Kome je namijenjeno
- korisnik kompanije sa dozvolom za modul
- Gdje pronaći
- Task-uri CRM
Korak po korak
Otvorite Task-uri CRM
Izaberite odgovarajuću kompaniju ili nalog, a zatim otvorite «Task-uri CRM».
Opišite zadatak
Popunite «Task» i izaberite «Termen» i «Prioritate».
Dodelite i povežite zadatak
Izaberite odgovornog korisnika i kupca, potencijalnog kupca ili priliku; dodajte napomene.
Napravite zadatak
Izaberite «Creeaza task».
Provjerite listu zadataka
Potvrdite rok, odgovornu osobu i status u registru CRM zadataka.
Provjerite rezultat
Dodjeljen zadatak za dalje praćenje sa vidljivim rokom.
Ako nešto nedostaje
Ako je uređivanje onemogućeno, provjerite aktivnu kompaniju i svoju dozvolu za ovaj modul. Prije ponovnog slanja otklonite problem naveden u poruci za validaciju na obrascu.
Dostupnost zavisi od vaše uloge, uključenih modula, države i konfiguracije kompanije.
Otvori u FreeBill Conectu