Dodajte kupca u CRM
Napravite zapis kupca sa poslovnim i kontakt podacima.
Prije nego što počnete
- Aktivna kompanija i dozvola za uređivanje CRM-a.
- Kome je namijenjeno
- korisnik kompanije sa dozvolom za modul
- Gdje pronaći
- Clienti CRM
Korak po korak
Otvorite Clienti CRM
Izaberite odgovarajuću kompaniju ili nalog, a zatim otvorite «Clienti CRM».
Unesite identifikacione podatke
Popunite «Nume client» i «CUI / CNP»; za kompaniju koristite «Cauta firma» i provjerite vraćene podatke.
Dovršite kontakt i poslovna polja
Dodajte imejl, telefon i adresu; po potrebi podesite kreditni limit, popust, segment, izvor i status.
Sačuvajte kupca
Izaberite «Salveaza client».
Izgradite odnos
Potvrdite da je kupac prikazan u registru, a zatim otvorite «Contacte CRM» da dodate primarni kontakt.
Provjerite rezultat
Zapis kupca dostupan je u CRM-u i za kasnije poslovne dokumente.
Ako nešto nedostaje
Ako je uređivanje onemogućeno, provjerite aktivnu kompaniju i svoju dozvolu za ovaj modul. Prije ponovnog slanja otklonite problem naveden u poruci za validaciju na obrascu.
Dostupnost zavisi od vaše uloge, uključenih modula, države i konfiguracije kompanije.
Otvori u FreeBill Conectu