Zabilježite potencijalnog kupca
Unesite potencijalnog kupca i odredite odgovornu osobu za dalju prodajnu obradu.
Prije nego što počnete
- Dozvola za uređivanje CRM-a kompanije.
- Kome je namijenjeno
- korisnik kompanije sa dozvolom za modul
- Gdje pronaći
- Lead-uri
Korak po korak
Otvorite Lead-uri
Izaberite odgovarajuću kompaniju ili nalog, a zatim otvorite «Lead-uri».
Unesite potencijalnog kupca
Popunite «Lead», kompaniju, imejl, telefon i izvor.
Procijenite priliku
Izaberite status, procijenjenu vrijednost, valutu i odgovornog korisnika; dodajte kontekst u napomenama.
Sačuvajte potencijalnog kupca
Izaberite «Adauga lead».
Planirajte dalje aktivnosti
Pregledajte potencijalnog kupca na listi i po potrebi nastavite komunikaciju ili rad u prodajnom levku.
Provjerite rezultat
Potencijalni kupac sa odgovornom osobom, statusom i procijenjenom poslovnom vrednošću.
Ako nešto nedostaje
Ako je uređivanje onemogućeno, provjerite aktivnu kompaniju i svoju dozvolu za ovaj modul. Prije ponovnog slanja otklonite problem naveden u poruci za validaciju na obrascu.
Dostupnost zavisi od vaše uloge, uključenih modula, države i konfiguracije kompanije.
Otvori u FreeBill Conectu