Napravite priliku u prodajnom levku
Pratite priliku prema fazi, vrijednosti i očekivanom datumu zaključenja.
Prije nego što počnete
- Dozvola za uređivanje CRM-a i postojeći kupac ili potencijalni kupac.
- Kome je namijenjeno
- korisnik kompanije sa dozvolom za modul
- Gdje pronaći
- Pipeline CRM
Korak po korak
Otvorite Pipeline CRM
Izaberite odgovarajuću kompaniju ili nalog, a zatim otvorite «Pipeline CRM».
Povežite priliku
Unesite naslov i izaberite kupca ili potencijalnog kupca.
Podesite prognozu
Izaberite fazu, vrijednost, valutu, verovatnoću, očekivani datum zaključenja i odgovornu osobu.
Dodajte priliku
Izaberite «Adauga oportunitate».
Pregledajte i nastavite praćenje
Provjerite priliku na tabli prodajnog levka i napravite povezani zadatak za sljedeću radnju.
Provjerite rezultat
Prilika je prikazana u prodajnom levku i ponderisanoj prognozi.
Ako nešto nedostaje
Ako je uređivanje onemogućeno, provjerite aktivnu kompaniju i svoju dozvolu za ovaj modul. Prije ponovnog slanja otklonite problem naveden u poruci za validaciju na obrascu.
Dostupnost zavisi od vaše uloge, uključenih modula, države i konfiguracije kompanije.
Otvori u FreeBill Conectu