Dodajte kontakt kupca
Povežite ime kontakta i komunikacione podatke sa kupcem u CRM-u.
Prije nego što počnete
- Dozvola za uređivanje CRM-a i najmanje jedan kupac.
- Kome je namijenjeno
- korisnik kompanije sa dozvolom za modul
- Gdje pronaći
- Contacte CRM
Korak po korak
Otvorite Contacte CRM
Izaberite odgovarajuću kompaniju ili nalog, a zatim otvorite «Contacte CRM».
Izaberite kupca
Izaberite postojećeg kupca u polju «Client».
Dovršite kontakt
Unesite «Nume contact», ulogu, imejl i telefon; pomoću «Principal» označite primarni kontakt.
Sačuvajte osobu
Izaberite «Adauga contact».
Potvrdite vezu
Provjerite kontakt u tabeli i koristite aktivnosti za planiranje daljeg praćenja.
Provjerite rezultat
Kontakt je povezan sa izabranim kupcem.
Ako nešto nedostaje
Ako je uređivanje onemogućeno, provjerite aktivnu kompaniju i svoju dozvolu za ovaj modul. Prije ponovnog slanja otklonite problem naveden u poruci za validaciju na obrascu.
Dostupnost zavisi od vaše uloge, uključenih modula, države i konfiguracije kompanije.
Otvori u FreeBill Conectu