Zakažite CRM aktivnost
Zabilježite pozive, sastanke, imejlove ili naknadne aktivnosti u poslovnoj vremenskoj liniji.
Prije nego što počnete
- Dozvola za uređivanje CRM-a; kupac, potencijalni kupac ili prilika ako je aktivnost povezana.
- Kome je namijenjeno
- korisnik kompanije sa dozvolom za modul
- Gdje pronaći
- Activitati CRM
Korak po korak
Otvorite Activitati CRM
Izaberite odgovarajuću kompaniju ili nalog, a zatim otvorite «Activitati CRM».
Izaberite aktivnost
Podesite tip, temu i datum.
Dodajte kontekst i odgovornost
Povežite kupca, potencijalnog kupca ili priliku, izaberite odgovornog korisnika i podesite status.
Zakažite aktivnost
Izaberite «Planifica».
Pregledajte vremensku liniju
Potvrdite da je aktivnost prikazana sa tačnim datumom i poslovnim kontekstom.
Provjerite rezultat
Planirana aktivnost u CRM vremenskoj liniji.
Ako nešto nedostaje
Ako je uređivanje onemogućeno, provjerite aktivnu kompaniju i svoju dozvolu za ovaj modul. Prije ponovnog slanja otklonite problem naveden u poruci za validaciju na obrascu.
Dostupnost zavisi od vaše uloge, uključenih modula, države i konfiguracije kompanije.
Otvori u FreeBill Conectu