Pratite mušteriju od prvog kontakta do citata
Koristite pomoćnika CRM da pronađete nepotpune zapise, mogućnosti i zadatke, a zatim ih ažurirajte u relevantnim modulima.
Prije nego što počnete
- Kompanija je izabrala, sa pristupom svojim mušterijama, tragovima i aktivnostima.
- Kontakt i komercijalni sljedeći korak za praćenje.
- Kome je namijenjeno
- Operater sa CRM pristupom i dopuštenjem za ažuriranje zapisa.
- Gdje pronaći
- Asistent CRM
Korak po korak
Pregled «Asistent CRM»
Otvori «CRM» → «Asistent CRM» Pregled «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» i «Task-uri întârziate». Preporuke prikazane ovdje su izračunate iz podataka kompanije CRM.
Snimi kontakt i sljedeći korak
Za novi razgovor, stvorite olovo i snimite njegov izvor i status. Za postojećeg klijenta, ažurirajte rekord u «Clienți CRM» i dodajte odgovarajuću osobu u «Contacte CRM».
Prati priliku
U «Pipeline CRM», unesite pozornicu, vrijednost, valutu i procijenjeni datum zatvaranja. Provjerite ponderirano predviđanje nakon ažuriranja. Kada su podaci spremni, koristite radnju navodnika na ovu mogućnost ako je dostupno.
Raspored:
U «Activități CRM», dodajte sastanak ili raspravu. U «Task-uri CRM», dodijeli vlasniku i datum krajnjeg roka, zatim prati zadatak dok se ne zatvori.
Provjeri napredak
Ponovo otvori «Asistent CRM» i provjeri da li se korigirani detalji i ispunjeni zadaci odražavaju u pokazateljima. Otvorite izvorni zapis iz svog modula da istražite neslaganja.
Interfejs aplikacije · rumunski · 5
Provjerite rezultat
Olovo, kontakt, mogućnosti, aktivnost i zadatak mogu se pratiti u registaru kompanije.
Ako nešto nedostaje
Ako indikator isključuje unos, provjerite njegov status, filter i odabranu kompaniju. Za citat napravljen iz CRM, provjerite rezultat dokumenta u «Facturare».
Dostupnost zavisi od vaše uloge, uključenih modula, države i konfiguracije kompanije.
Otvori u FreeBill Conectu