Възложете задача за последващ контакт в CRM
Задайте отговорник, приоритет и срок на търговско действие.
Преди да започнете
- Права за редактиране на CRM.
- За кого е предназначено
- фирмен потребител с права за модула
- Къде да го намерите
- Task-uri CRM
Стъпка по стъпка
Отворете «Task-uri CRM»
Изберете съответната фирма или акаунт, след което отворете «Task-uri CRM».
Опишете задачата
Попълнете «Task» и изберете «Termen» и «Prioritate».
Възложете и свържете задачата
Изберете отговорник и клиент, потенциален клиент или възможност и добавете бележки.
Създайте задачата
Изберете «Creeaza task».
Проверете списъка със задачи
Проверете срока, отговорника и статуса в регистъра на CRM задачите.
Проверете резултата
Възложена задача за последващ контакт с видим срок.
Ако нещо липсва
Ако редактирането не е достъпно, проверете активната фирма и правата си за модула. Преди повторно изпращане отстранете грешките, посочени във формуляра.
Наличността зависи от вашата роля, активираните модули, държавата и конфигурацията на фирмата.
Отворете във FreeBill Conect