Регистрирайте потенциален клиент
Запишете заинтересован клиент и назначете отговорник по продажбите.
Преди да започнете
- Права за редактиране на фирмения CRM.
- За кого е предназначено
- фирмен потребител с права за модула
- Къде да го намерите
- Lead-uri
Стъпка по стъпка
Отворете «Lead-uri»
Изберете съответната фирма или акаунт, след което отворете «Lead-uri».
Въведете потенциалния клиент
Попълнете «Lead», фирма, имейл, телефон и източник.
Оценете възможността
Изберете статус, прогнозна стойност, валута и отговорник. Добавете контекст в бележките.
Запазете записа
Изберете «Adauga lead».
Планирайте последващ контакт
Проверете записа в списъка и при нужда продължете в комуникацията или фунията на продажбите.
Проверете резултата
Потенциален клиент с отговорник, статус и прогнозна търговска стойност.
Ако нещо липсва
Ако редактирането не е достъпно, проверете активната фирма и правата си за модула. Преди повторно изпращане отстранете грешките, посочени във формуляра.
Наличността зависи от вашата роля, активираните модули, държавата и конфигурацията на фирмата.
Отворете във FreeBill Conect