Добавете CRM клиент
Създайте клиентски запис с търговски и контактни данни.
Преди да започнете
- Активна фирма и права за редактиране на CRM.
- За кого е предназначено
- фирмен потребител с права за модула
- Къде да го намерите
- Clienti CRM
Стъпка по стъпка
Отворете «Clienti CRM»
Изберете съответната фирма или акаунт, след което отворете «Clienti CRM».
Въведете идентификационните данни
Попълнете «Nume client» и «CUI / CNP». За фирми използвайте «Cauta firma» и проверете намерените данни.
Добавете контактни и търговски данни
Попълнете имейл, телефон и адрес, а при нужда кредитен лимит, отстъпка, сегмент, източник и статус.
Запазете клиента
Изберете «Salveaza client».
Допълнете взаимоотношението
Проверете клиента в регистъра и отворете «Contacte CRM», за да добавите основното лице за контакт.
Проверете резултата
Клиентски запис, достъпен в CRM и за следващи търговски документи.
Ако нещо липсва
Ако редактирането не е достъпно, проверете активната фирма и правата си за модула. Преди повторно изпращане отстранете грешките, посочени във формуляра.
Наличността зависи от вашата роля, активираните модули, държавата и конфигурацията на фирмата.
Отворете във FreeBill Conect