Добавете лице за контакт на клиент
Свържете човек и данните му за контакт с CRM клиент.
Преди да започнете
- Права за редактиране на CRM и поне един клиент.
- За кого е предназначено
- фирмен потребител с права за модула
- Къде да го намерите
- Contacte CRM
Стъпка по стъпка
Отворете «Contacte CRM»
Изберете съответната фирма или акаунт, след което отворете «Contacte CRM».
Изберете клиента
Изберете съществуващия клиент в полето «Client».
Попълнете контакта
Въведете «Nume contact», длъжност, имейл и телефон. Отбележете основния контакт чрез «Principal».
Запазете лицето
Изберете «Adauga contact».
Проверете връзката
Проверете контакта в таблицата и планирайте последваща комуникация чрез дейностите.
Проверете резултата
Лице за контакт, свързано с избрания клиент.
Ако нещо липсва
Ако редактирането не е достъпно, проверете активната фирма и правата си за модула. Преди повторно изпращане отстранете грешките, посочени във формуляра.
Наличността зависи от вашата роля, активираните модули, държавата и конфигурацията на фирмата.
Отворете във FreeBill Conect