Създайте търговска възможност
Проследявайте възможността по етап, стойност и очаквана дата на приключване.
Преди да започнете
- Права за редактиране на CRM и съществуващ клиент или потенциален клиент.
- За кого е предназначено
- фирмен потребител с права за модула
- Къде да го намерите
- Pipeline CRM
Стъпка по стъпка
Отворете «Pipeline CRM»
Изберете съответната фирма или акаунт, след което отворете «Pipeline CRM».
Свържете възможността
Въведете заглавие и изберете свързания клиент или потенциален клиент.
Задайте прогнозата
Изберете етап, стойност, валута, вероятност, очаквана дата на приключване и отговорник.
Добавете възможността
Изберете «Adauga oportunitate».
Проверете и планирайте следващата стъпка
Проверете възможността в таблото на продажбите и създайте свързана задача за следващото действие.
Проверете резултата
Възможност, включена във фунията и претеглената прогноза.
Ако нещо липсва
Ако редактирането не е достъпно, проверете активната фирма и правата си за модула. Преди повторно изпращане отстранете грешките, посочени във формуляра.
Наличността зависи от вашата роля, активираните модули, държавата и конфигурацията на фирмата.
Отворете във FreeBill Conect