Планирайте CRM дейност
Запишете обаждане, среща, имейл или последващ контакт в историята на продажбите.
Преди да започнете
- Права за редактиране на CRM; за свързване е необходим клиент, потенциален клиент или възможност.
- За кого е предназначено
- фирмен потребител с права за модула
- Къде да го намерите
- Activitati CRM
Стъпка по стъпка
Отворете «Activitati CRM»
Изберете съответната фирма или акаунт, след което отворете «Activitati CRM».
Изберете дейността
Задайте тип, тема и дата на дейността.
Добавете контекст и отговорник
Свържете клиент, потенциален клиент или възможност, изберете отговорник и задайте статус.
Планирайте дейността
Изберете «Planifica».
Проверете историята
Потвърдете, че дейността се показва с правилната дата и търговски контекст.
Проверете резултата
Планирана дейност в историята на CRM.
Ако нещо липсва
Ако редактирането не е достъпно, проверете активната фирма и правата си за модула. Преди повторно изпращане отстранете грешките, посочени във формуляра.
Наличността зависи от вашата роля, активираните модули, държавата и конфигурацията на фирмата.
Отворете във FreeBill Conect