Следвайте клиент от първия контакт до цитата
Използвайте помощника на CRM, за да намерите непълни записи, възможности и задачи, а след това да ги актуализирате в съответните модули.
Преди да започнете
- Компанията е избрана, с достъп до своите клиенти, ръководители и дейности.
- Контактни данни и търговски следващ стъпка за проследяване.
- За кого е предназначено
- Оператор с достъп до CRM и разрешение за актуализиране на записи.
- Къде да го намерите
- Asistent CRM
Стъпка по стъпка
Преглед на «Asistent CRM»
Отворени «CRM» → «Asistent CRM». преглед «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» и «Task-uri întârziate». Препоръките, представени тук, се изчисляват от CRM данните на компанията.
Записване на контакта и следващия етап
За нов разговор създайте ръководство и запишете източника и статута му. За съществуващ клиент актуализирайте записа в «Clienți CRM» и добавете съответното лице в «Contacte CRM».
Проследете възможностите
В «Pipeline CRM», въведете етапа, стойност, валута и прогнозна дата на затваряне. Проверете прогнозата, след като я актуализирате. Когато детайлите са готови, използвайте акцията за цитиране на възможността, ако е налице.
Срок на следване
В «Activități CRM», добавете срещата или дискусията. в «Task-uri CRM», назначавайте собственик и датата, след което проследявайте заданието, докато не бъде затворено.
Проверявайте напредъка
Отваряйте отново «Asistent CRM» и проверете дали коректните детайли и завършените задачи са отразени в показателите. Отворете източника на запис от собствения си модул, за да разгледате различията.
Интерфейс на приложението · румънски · 5
Проверете резултата
Лидерството, контакта, възможностите, дейността и задачите могат да бъдат проследени във регистрацията на компанията.
Ако нещо липсва
Ако индикаторът изключва вход, проверете неговото състояние, филтрата и избраната компания.За цитат, създаден от CRM, проверете резултата документ в «Facturare».
Наличността зависи от вашата роля, активираните модули, държавата и конфигурацията на фирмата.
Отворете във FreeBill Conect