Recepționează marfa de la furnizor și verifică plata
Pregătește catalogul și gestiunea, înregistrează recepția și verifică stocul și soldul documentului furnizor.
Înainte de a începe
- Furnizorul, produsele și gestiunea sunt disponibile pentru firma activă.
- Documentul furnizorului și cantitățile recepționate efectiv.
- Cui se adresează
- Operator cu drept de achiziții, acces la stocuri și drept financiar pentru plată.
- Unde o găsești
- Achizitii
Pas cu pas
Pregătește nomenclatorul
În «Achiziții», verifică furnizorul. Dacă formularul afișează cerințe pentru recepție, folosește legăturile către «Produse și servicii» și «Gestiuni», salvează elementele necesare și revino în «Achiziții».
Completează documentul și pozițiile
Alege tipul de document potrivit operațiunii. Introdu numărul, data, furnizorul și moneda. Pentru marfa primită, selectează produsul și gestiunea corespunzătoare, apoi completează cantitatea și valorile pe poziții.
Salvează și verifică registrul
Compară totalul cu documentul furnizorului și cantitățile cu cele primite. Salvează și caută documentul după număr, apoi verifică starea lui înainte de a continua.
Verifică intrarea în stoc
Deschide «Stocuri & Producție» → «Mișcări stoc». Filtrează pe gestiune, produs sau referință și verifică mișcarea asociată documentului care a generat recepția.
Leagă plata de documentul furnizor
După efectuarea plății, deschide «Financiar». Înregistrează plata în contul corespunzător și asociază documentul furnizor. Verifică diferența rămasă în registru.
Interfața aplicației · română · 4
Verifică rezultatul
Documentul apare în Achiziții, mișcarea în registrul stocurilor și plata în Financiar, în funcție de operațiunile efectuate.
Dacă lipsește ceva
Dacă stocul nu s-a actualizat, verifică tipul și starea documentului, asocierea produsului și gestiunea. Dacă suma rămâne datorată, verifică documentul asociat plății și moneda.
Disponibilitatea depinde de rolul tău, modulele activate, țară și configurarea companiei.
Deschide în FreeBill Conect