Irreġistra klijent prospettiv
Daħħal klijent potenzjali u assenja l-persuna responsabbli għall-pass kummerċjali li jmiss.
Qabel tibda
- Permess ta' editjar tas-CRM tal-kumpanija.
- Għal min hu
- utent tal-kumpanija bil-permess għall-modulu
- Fejn issibu
- Lead-uri
Pass pass
Iftaħ Lead-uri
Agħżel il-kumpanija jew il-kont rilevanti, imbagħad iftaħ «Lead-uri».
Daħħal il-klijent prospettiv
Imla «Lead», il-kumpanija, l-email, it-telefon u s-sors.
Evalwa l-opportunità
Agħżel l-istat, il-valur stmat, il-munita u l-utent responsabbli; żid il-kuntest fin-noti.
Issejvja l-klijent prospettiv
Agħżel «Adauga lead».
Ippjana s-segwitu
Irrevedi l-klijent prospettiv fil-lista u kompli għall-komunikazzjoni jew għall-proċess tal-bejgħ fejn xieraq.
Iċċekkja r-riżultat
Klijent prospettiv b'persuna responsabbli, stat u valur kummerċjali stmat.
Jekk ikun hemm xi ħaġa nieqsa
Jekk l-editjar huwa diżattivat, iċċekkja l-kumpanija attiva u l-permess tiegħek għal dan il-modulu. Irranġa l-problema indikata fil-messaġġ ta' validazzjoni fil-formola qabel terġa' tissottometti.
Id-disponibbiltà tiddependi mir-rwol tiegħek, il-moduli attivati, il-pajjiż u l-konfigurazzjoni tal-kumpanija.
Iftaħ fi FreeBill Conect