CRM u relazzjonijiet

Żid klijent fis-CRM

Oħloq rekord tal-klijent bid-dettalji kummerċjali u ta' kuntatt.

3 minuti qariIbbażat fuq l-interfaċċa installata · 5 ta' Novembru 2026Interfaċċa tal-applikazzjoni · Rumen

Qabel tibda

Kumpanija attiva u permess ta' editjar tas-CRM.

Għal min hu: utent tal-kumpanija bil-permess għall-modulu
Fejn issibu: Clienti CRM

Żid klijent fis-CRM · Interfaċċa tal-applikazzjoni · Rumen

Pass pass

Iftaħ Clienti CRM

Agħżel il-kumpanija jew il-kont rilevanti, imbagħad iftaħ «Clienti CRM».

Daħħal id-dettalji tal-identità

Imla «Nume client» u «CUI / CNP»; għal kumpanija, uża «Cauta firma» u vverifika d-dettalji rritornati.

Imla l-oqsma ta' kuntatt u kummerċjali

Żid l-email, it-telefon u l-indirizz; issettja l-limitu tal-kreditu, l-iskont, is-segment, is-sors u l-istat fejn rilevanti.

Issejvja l-klijent

Agħżel «Salveaza client».

Ibni r-relazzjoni

Ikkonferma li l-klijent jidher fir-reġistru, imbagħad iftaħ «Contacte CRM» biex iżżid il-kuntatt ewlieni.

Iċċekkja r-riżultat

Rekord tal-klijent disponibbli għas-CRM u għal dokumenti kummerċjali sussegwenti.

Jekk ikun hemm xi ħaġa nieqsa

Jekk l-editjar huwa diżattivat, iċċekkja l-kumpanija attiva u l-permess tiegħek għal dan il-modulu. Irranġa l-problema indikata fil-messaġġ ta' validazzjoni fil-formola qabel terġa' tissottometti.

Id-disponibbiltà tiddependi mir-rwol tiegħek, il-moduli attivati, il-pajjiż u l-konfigurazzjoni tal-kumpanija.

Iftaħ fi FreeBill Conect