CRM u relazzjonijiet

Żid kuntatt tal-klijent

Orbot kuntatt b'isem u dettalji ta' komunikazzjoni ma' klijent fis-CRM.

3 minuti qariIbbażat fuq l-interfaċċa installata · 5 ta' Novembru 2026Interfaċċa tal-applikazzjoni · Rumen

Qabel tibda

Permess ta' editjar tas-CRM u mill-inqas klijent wieħed.

Għal min hu: utent tal-kumpanija bil-permess għall-modulu
Fejn issibu: Contacte CRM

Żid kuntatt tal-klijent · Interfaċċa tal-applikazzjoni · Rumen

Pass pass

Iftaħ Contacte CRM

Agħżel il-kumpanija jew il-kont rilevanti, imbagħad iftaħ «Contacte CRM».

Agħżel il-klijent

Agħżel il-klijent eżistenti fil-qasam «Client».

Imla l-kuntatt

Daħħal «Nume contact», ir-rwol, l-email u t-telefon; uża «Principal» biex timmarka l-kuntatt ewlieni.

Issejvja l-persuna

Agħżel «Adauga contact».

Ikkonferma r-relazzjoni

Iċċekkja l-kuntatt fit-tabella u uża l-attivitajiet biex tiskeda s-segwitu.

Iċċekkja r-riżultat

Kuntatt marbut mal-klijent magħżul.

Jekk ikun hemm xi ħaġa nieqsa

Jekk l-editjar huwa diżattivat, iċċekkja l-kumpanija attiva u l-permess tiegħek għal dan il-modulu. Irranġa l-problema indikata fil-messaġġ ta' validazzjoni fil-formola qabel terġa' tissottometti.

Id-disponibbiltà tiddependi mir-rwol tiegħek, il-moduli attivati, il-pajjiż u l-konfigurazzjoni tal-kumpanija.

Iftaħ fi FreeBill Conect