CRM u relazzjonijiet

Skeda attività fis-CRM

Irreġistra telefonati, laqgħat, emails jew segwitu fil-kronoloġija kummerċjali.

3 minuti qariIbbażat fuq l-interfaċċa installata · 5 ta' Novembru 2026Interfaċċa tal-applikazzjoni · Rumen

Qabel tibda

Permess ta' editjar tas-CRM; klijent, klijent prospettiv jew opportunità jekk l-attività tkun marbuta.

Għal min hu: utent tal-kumpanija bil-permess għall-modulu
Fejn issibu: Activitati CRM

Skeda attività fis-CRM · Interfaċċa tal-applikazzjoni · Rumen

Pass pass

Iftaħ Activitati CRM

Agħżel il-kumpanija jew il-kont rilevanti, imbagħad iftaħ «Activitati CRM».

Agħżel l-attività

Issettja t-tip, is-suġġett u d-data.

Żid il-kuntest u r-responsabbiltà

Orbot il-klijent, il-klijent prospettiv jew l-opportunità, agħżel l-utent responsabbli u issettja l-istat.

Skedaha

Agħżel «Planifica».

Irrevedi l-kronoloġija

Ikkonferma li l-attività tidher bid-data u l-kuntest kummerċjali korretti.

Iċċekkja r-riżultat

Attività ppjanata fil-kronoloġija tas-CRM.

Jekk ikun hemm xi ħaġa nieqsa

Jekk l-editjar huwa diżattivat, iċċekkja l-kumpanija attiva u l-permess tiegħek għal dan il-modulu. Irranġa l-problema indikata fil-messaġġ ta' validazzjoni fil-formola qabel terġa' tissottometti.

Id-disponibbiltà tiddependi mir-rwol tiegħek, il-moduli attivati, il-pajjiż u l-konfigurazzjoni tal-kumpanija.

Iftaħ fi FreeBill Conect