CRM u relazzjonijiet

Segwi klijent mill-ewwel kuntatt sal-kwotazzjoni

Uża l-assistent CRM biex issib rekords, opportunitajiet u kompiti mhux kompluti, imbagħad taġġornahom fil-moduli rilevanti.

3 minuti qariIbbażat fuq l-interfaċċa installata · 5 ta' Novembru 2026Interfaċċa tal-applikazzjoni · Rumen

Qabel tibda

Il-kumpanija għażlet, b'aċċess għall-klijenti tagħha, twassal u twettaq.
Id-dettalji ta' kuntatt u l-pass li jmiss kummerċjali biex jiġu segwiti.

Għal min hu: Operatur b'aċċess CRM u permess għal aġġornament ta' rekords.
Fejn issibu: Asistent CRM

Segwi klijent mill-ewwel kuntatt sal-kwotazzjoni · Interfaċċa tal-applikazzjoni · Rumen 1

Pass pass

Reviżjoni «Asistent CRM»

Miftuħ «CRM» → «Asistent CRM». Reviżjoni «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» u «Task-uri întârziate». Ir-rakkomandazzjonijiet li jidhru hawn huma kkalkulati mid-dejta tal-kumpanija CRM.

Irreġistra l-kuntatt u l-pass li jmiss

Għal konversazzjoni ġdida, oħloq ċomb u jirreġistra s-sors u l-istatus tiegħu. Għal klijent eżistenti, aġġorna r-rekord f' «Clienți CRM» u żid il-persuna rilevanti f' «Contacte CRM».

Track-opportunità

F' «Pipeline CRM», daħħal l-istadju, il-valur, il-munita u d-data tal-għeluq stmata. Iċċekkja t-tbassir ippeżat wara li taġġornah. Meta d-dettalji jkunu lesti, uża l-azzjoni tal-kwotazzjoni fuq l-opportunità jekk disponibbli.

Segwitu tal-iskeda

Fil- «Activități CRM», żid il-laqgħa jew id-diskussjoni. F' «Task-uri CRM», assenja sid u d-data li fiha trid tasal, imbagħad fittex il-kompitu sakemm jingħalaq.

Iċċekkja l-progress

Jiftħu mill-ġdid «Asistent CRM» u jivverifikaw jekk id-dettalji korretti u l-kompiti kompluti humiex riflessi fl-indikaturi. Ftuħ tar-rekord tas-sors mill-modulu tiegħu stess biex jinvestiga d-diskrepanzi.

Interfaċċa tal-applikazzjoni · Rumen · 5

Segwi klijent mill-ewwel kuntatt sal-kwotazzjoni · Interfaċċa tal-applikazzjoni · Rumen 2

Segwi klijent mill-ewwel kuntatt sal-kwotazzjoni · Interfaċċa tal-applikazzjoni · Rumen 3

Segwi klijent mill-ewwel kuntatt sal-kwotazzjoni · Interfaċċa tal-applikazzjoni · Rumen 4

Segwi klijent mill-ewwel kuntatt sal-kwotazzjoni · Interfaċċa tal-applikazzjoni · Rumen 5

Segwi klijent mill-ewwel kuntatt sal-kwotazzjoni · Interfaċċa tal-applikazzjoni · Rumen 6

Iċċekkja r-riżultat

Il-mexxej, il-kuntatt, l-opportunità, l-attività u l-kompitu jistgħu jiġu segwiti fir-reġistru tal-kumpanija.

Jekk ikun hemm xi ħaġa nieqsa

Jekk indikatur jeskludi dħul, iċċekkja l-istatus tiegħu, il-filtru u l-kumpanija magħżula. Għal kwotazzjoni maħluqa minn CRM, iċċekkja d-dokument li jirriżulta f' «Facturare».

Id-disponibbiltà tiddependi mir-rwol tiegħek, il-moduli attivati, il-pajjiż u l-konfigurazzjoni tal-kumpanija.

Iftaħ fi FreeBill Conect