Úthluta eftirfylgniverkefni í CRM
Gefðu viðskiptaaðgerð ábyrgðaraðila, forgang og skilafrest.
Áður en þú byrjar
- Breytingaheimild í CRM.
- Fyrir hverja
- notandi fyrirtækis með heimild fyrir eininguna
- Hvar það er að finna
- Task-uri CRM
Skref fyrir skref
Opnaðu Task-uri CRM
Veldu viðeigandi fyrirtæki eða reikning og opnaðu síðan «Task-uri CRM».
Lýsa verkefninu
Fylltu út «Task» og veldu «Termen» og «Prioritate».
Úthluta og tengja
Veldu ábyrgðarnotanda og viðskiptavin, mögulegan viðskiptavin eða tækifæri; bættu við athugasemdum.
Stofna verkefnið
Veldu «Creeaza task».
Athuga verkefnalistann
Staðfestu skilafrest, ábyrgðaraðila og stöðu í CRM-verkefnaskránni.
Athugaðu niðurstöðuna
Úthlutað eftirfylgniverkefni með sýnilegum skilafresti.
Ef eitthvað vantar
Ef breytingar eru óvirkar skaltu athuga virkt fyrirtæki og heimildir þínar fyrir þessari einingu. Leystu úr staðfestingarvillunni sem birtist í eyðublaðinu áður en þú sendir aftur.
Aðgengi fer eftir hlutverki þínu, virkum einingum, landi og uppsetningu fyrirtækisins.
Opna í FreeBill Conect