Stofna tækifæri í söluferli
Fylgstu með tækifæri eftir stigi, verðmæti og áætluðum lokadegi.
Áður en þú byrjar
- Breytingaheimild í CRM og fyrirliggjandi viðskiptavinur eða mögulegur viðskiptavinur.
- Fyrir hverja
- notandi fyrirtækis með heimild fyrir eininguna
- Hvar það er að finna
- Pipeline CRM
Skref fyrir skref
Opnaðu Pipeline CRM
Veldu viðeigandi fyrirtæki eða reikning og opnaðu síðan «Pipeline CRM».
Tengja tækifærið
Sláðu inn heiti og veldu viðskiptavin eða mögulegan viðskiptavin.
Stilla spána
Veldu stig, verðmæti, gjaldmiðil, líkur, áætlaðan lokadag og ábyrgðaraðila.
Bæta við tækifærinu
Veldu «Adauga oportunitate».
Skoða og fylgja eftir
Athugaðu tækifærið á söluferlistöflunni og stofnaðu tengt verkefni fyrir næstu aðgerð.
Athugaðu niðurstöðuna
Tækifæri birt í söluferlinu og líkindaveginni spá.
Ef eitthvað vantar
Ef breytingar eru óvirkar skaltu athuga virkt fyrirtæki og heimildir þínar fyrir þessari einingu. Leystu úr staðfestingarvillunni sem birtist í eyðublaðinu áður en þú sendir aftur.
Aðgengi fer eftir hlutverki þínu, virkum einingum, landi og uppsetningu fyrirtækisins.
Opna í FreeBill Conect