Bæta við tengilið viðskiptavinar
Tengdu nafngreindan tengilið og samskiptaupplýsingar við CRM-viðskiptavin.
Áður en þú byrjar
- Breytingaheimild í CRM og að minnsta kosti einn viðskiptavinur.
- Fyrir hverja
- notandi fyrirtækis með heimild fyrir eininguna
- Hvar það er að finna
- Contacte CRM
Skref fyrir skref
Opnaðu Contacte CRM
Veldu viðeigandi fyrirtæki eða reikning og opnaðu síðan «Contacte CRM».
Velja viðskiptavin
Veldu fyrirliggjandi viðskiptavin í reitnum «Client».
Fylla út tengiliðinn
Skráðu «Nume contact», hlutverk, netfang og síma; notaðu «Principal» til að merkja aðaltengilið.
Vista einstaklinginn
Veldu «Adauga contact».
Staðfesta tenginguna
Athugaðu tengiliðinn í töflunni og notaðu aðgerðir til að skipuleggja eftirfylgni.
Athugaðu niðurstöðuna
Tengiliður tengdur völdum viðskiptavini.
Ef eitthvað vantar
Ef breytingar eru óvirkar skaltu athuga virkt fyrirtæki og heimildir þínar fyrir þessari einingu. Leystu úr staðfestingarvillunni sem birtist í eyðublaðinu áður en þú sendir aftur.
Aðgengi fer eftir hlutverki þínu, virkum einingum, landi og uppsetningu fyrirtækisins.
Opna í FreeBill Conect