Bæta við CRM-viðskiptavini
Stofnaðu viðskiptavin með viðskipta- og tengiliðaupplýsingum.
Áður en þú byrjar
- Virkt fyrirtæki og breytingaheimild í CRM.
- Fyrir hverja
- notandi fyrirtækis með heimild fyrir eininguna
- Hvar það er að finna
- Clienti CRM
Skref fyrir skref
Opnaðu Clienti CRM
Veldu viðeigandi fyrirtæki eða reikning og opnaðu síðan «Clienti CRM».
Skrá auðkennisupplýsingar
Fylltu út «Nume client» og «CUI / CNP»; fyrir fyrirtæki skaltu nota «Cauta firma» og staðfesta upplýsingarnar sem skilað er.
Fylla út tengiliða- og viðskiptareiti
Bættu við netfangi, síma og heimilisfangi; stilltu lánamörk, afslátt, flokk, uppruna og stöðu þar sem við á.
Vista viðskiptavininn
Veldu «Salveaza client».
Byggja upp sambandið
Staðfestu að viðskiptavinurinn birtist í skránni og opnaðu síðan «Contacte CRM» til að bæta við aðaltengilið.
Athugaðu niðurstöðuna
Viðskiptavinafærsla sem er tiltæk í CRM og fyrir síðari viðskiptaskjöl.
Ef eitthvað vantar
Ef breytingar eru óvirkar skaltu athuga virkt fyrirtæki og heimildir þínar fyrir þessari einingu. Leystu úr staðfestingarvillunni sem birtist í eyðublaðinu áður en þú sendir aftur.
Aðgengi fer eftir hlutverki þínu, virkum einingum, landi og uppsetningu fyrirtækisins.
Opna í FreeBill Conect