Skipuleggja CRM-aðgerð
Skráðu símtöl, fundi, tölvupósta eða eftirfylgni á tímalínu viðskipta.
Áður en þú byrjar
- Breytingaheimild í CRM; viðskiptavinur, mögulegur viðskiptavinur eða tækifæri ef aðgerðin er tengd.
- Fyrir hverja
- notandi fyrirtækis með heimild fyrir eininguna
- Hvar það er að finna
- Activitati CRM
Skref fyrir skref
Opnaðu Activitati CRM
Veldu viðeigandi fyrirtæki eða reikning og opnaðu síðan «Activitati CRM».
Velja aðgerðina
Stilltu tegund, efni og dagsetningu.
Bæta við samhengi og ábyrgð
Tengdu viðskiptavin, mögulegan viðskiptavin eða tækifæri, veldu ábyrgðarnotanda og stilltu stöðu.
Setja á dagskrá
Veldu «Planifica».
Skoða tímalínuna
Staðfestu að aðgerðin birtist með réttri dagsetningu og viðskiptasamhengi.
Athugaðu niðurstöðuna
Skipulögð aðgerð á CRM-tímalínunni.
Ef eitthvað vantar
Ef breytingar eru óvirkar skaltu athuga virkt fyrirtæki og heimildir þínar fyrir þessari einingu. Leystu úr staðfestingarvillunni sem birtist í eyðublaðinu áður en þú sendir aftur.
Aðgengi fer eftir hlutverki þínu, virkum einingum, landi og uppsetningu fyrirtækisins.
Opna í FreeBill Conect