Fylgdu viðskiptavini frá fyrsta tengilið til að vitna
Notaðu CRM aðstoðarmaðurinn til að finna ófullnægjandi skrár, tækifæri og verkefni, uppfærðu þau síðan í viðeigandi einingum.
Áður en þú byrjar
- Fyrirtækið valdi, með aðgang að viðskiptavinum sínum, leiðum og starfsemi.
- Upplýsingar um tengiliði og viðskipta næsta skref til að fylgjast með.
- Fyrir hverja
- Umráðandi með CRM aðgang og leyfi til að uppfæra skrár.
- Hvar það er að finna
- Asistent CRM
Skref fyrir skref
Endurskoðun «Asistent CRM»
Opið «CRM» → «Asistent CRM». Endurskoðun «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» og «Task-uri întârziate». Upplýsingar sem hér koma fram eru reiknaðar út frá CRM gögnum fyrirtækisins.
Skráðu tengiliðinn og næsta skref
Fyrir nýja samtal, búa til leiða og skrá uppruna sinn og stöðu. Fyrir núverandi viðskiptavin, uppfæra skrána í «Clienți CRM» og bæta viðkomandi aðila í «Contacte CRM».
Fylgjast með tækifærum
Í «Pipeline CRM», sláðu inn stig, gildi, gjaldmiðil og áætlað lokadagsetningu. Athugaðu vegið spá eftir að uppfæra það. Þegar upplýsingarnar eru tilbúnar skaltu nota tilvitnunina um tækifæri ef það er til staðar.
Áætlunar eftirfylgni
Í «Activități CRM» skaltu bæta við fundinum eða umræðu. Í «Task-uri CRM» úthluta eiganda og gjalddaga, þá fylgjast með verkefni þar til það er lokað.
Athugaðu framfarir
Opna «Asistent CRM» og athuga hvort leiðréttar upplýsingar og lokið verkefni endurspeglast í vísbendingum. Opnaðu upprunaskrána frá eigin einingu til að rannsaka misræmi.
Viðmót forritsins · rúmenska · 5
Athugaðu niðurstöðuna
Leiðtogi, tengiliður, tækifæri, virkni og verkefni er hægt að rekja hvert og eitt í skrá félagsins.
Ef eitthvað vantar
Ef mælikvarði tekur færslu ekki með skaltu athuga stöðu hennar, síuna og valið fyrirtæki. Fyrir verðtilboð sem var búið til í CRM skaltu skoða skjalið sem varð til í «Facturare».
Aðgengi fer eftir hlutverki þínu, virkum einingum, landi og uppsetningu fyrirtækisins.
Opna í FreeBill Conect